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2020 年全球無人機產業發展綜述
全球無人機產業規模出現負增長隨著疫情在全球的持續蔓延，部分無人機企業延后開工，導致全球無人機產業鏈整體受到較大沖擊。加之受隔離措施、交通管制等疫情管控措施的影響，全球無人機產量和產業規模出現負增長。2020年，全球無人機產業規模94億美元，同比下降7.8%。
工業級無人機產業規模占比超過三分之二2020年，隨著無人機產業鏈及飛控與導航技術的成熟，工業級無人機產業得到了快速發展。此外，垂直起降固定翼無人機等工業級無人機產品產業化迅速發展，也推動了全球工業級無人機產業規模的增長。2020年， 在全球無人機產業結構中，工業級無人機產業規模達到63.2億美元，占比約67.2%。
中國無人機產業規模全球占比遙遙領先中國是無人機產業鏈各部件均可自產的國家，借助國內完善的電子元器件供應鏈體系，能以較低的成本生產無人機電子元器件等零部件。此外，國內無人機企業憑借在軟件與算法技術的儲備，技術上領先國外企業。硬件上的成本優勢與技術上的優勢，使得中國無人機產業在2020年全球無人機產業區域結構中占比80%以上，遙遙領先于第二、三位的美國與歐洲。
無人機氫燃料電池技術商業化進程提速目前，世界各國均開始重視并布局無人機氫燃料電池領域。日本是無人機氫燃料電池技術發展較為領先的國家，美國是研發無人機氫燃料電池最早的國家之一，中國是全球首個發布國家級無人機用氫燃料電池標準的國家。日、美、中已經度過無人機氫燃料電池技術初期集中于項目研發和示范研究的階段，開始推動商業化進程。未來，隨著固態儲氫技術在無人機領域的應用，更加常態化、便捷化、長續航的氫燃料電池無人機將普惠植保、勘探、巡檢等對續航要求較高的領域。
龍頭企業“一家獨大”的領先優勢依舊明顯 按規模占比來看，全球無人機競爭格局中依然以大疆創新引領全球無人機產業發展。大疆創新憑借核心技術、研發實力、性價比高、創新能力等核心優勢，在2020年全球無人機產業規模占比超40%，位居第一，且遠超第二名，“一家獨大”的領先優勢依舊明顯。在2020年全球無人機產業TOP10中， 中國企業占據4席，其中縱橫股份首發上市， 首次躋身TOP10榜單。美國和法國企業各占3席，TOP10企業被中、美、法三國瓜分。
2020 年中國無人機產業發展情況
產業鏈分析 中國無人機產業鏈由上游設計測試、中游整機制造和下游運營服務環節構成。上游設計測試包括總體設計和集成測試兩個方面，是技術要求較高的環節。中游整機制造包括飛行系統、地面系統、任務載荷三個方面，是競爭最為激烈的環節，未來僅能夠進行組裝而無力生產飛控系統等關鍵零部件的廠家，將會逐漸遭到淘汰。下游運營服務主要包括飛行服務、租賃服務、培訓服務三個方面，消費級無人機運營與服務相對簡單，一般如不涉及維修不收取額外費用；工業級無人機運營與服務需要專業的培訓，企業一般以“產品 + 服務”的形式收取服務費用，是產業附加值較高的環節。
?? 設計測試 2020年，為了應對疫情，產業鏈對無人機應用場景的多樣性和復雜性不斷拓展加深， 無人機產業鏈上游一體化設計及集成方面的核心技術開發和研發成果快速轉化。此外，中國無人機設計測試多依托航天科研院所等大型國企和科研單位完成，在無人機整體產業規模受疫情影響增速減緩的背景下，其受疫情影響相對較小，2020年中國無人機設計測試環節產業規模91.9億元，增速53.7%， 保持較高增速增長。
?? 運營服務 無人機產業鏈下游運營服務環節是受疫情影響最大的環節。疫情對人員的聚集、流動采取嚴格限制，大幅抑制了培訓服務類需求，大部分培訓飛行類的計劃執行都推后執行。雖然2020年第三、四季度運營與服務環節有所回暖，但總體上看，2020年中國無人機運營服務環節產業規模75.9億元，增速同比下降24.6%。
產業規模及增長 2020年，雖然中國無人機產業穩步發展，在全球產業的領先地位依舊，但隨著疫情的影響，無人機訂單減少，以及疫情對下游運營服務環節的沖擊，2020年中國無人機產業規模531億元，產業規模同比上年有所增長， 但增速首次跌破兩位數，僅9.3%。
產業結構分析
??疫情倒逼工業級無人機產業規模占比增加 疫情期間，工業級無人機在消殺、安防 巡檢、醫療救援、輿情監控、建筑照明等應用場景的不斷挖掘，帶動了工業級無人機的增長，工業級無人機產業規模占比增加明顯， 2020年中國工業級無人機產業規模329億元， 占比62.0%。
??中南地區無人機產業規模比重占全國八成
2020年，中南地區無人機產業規模達到425.3億元，占比達到80.1%，居全國之首。中南地區的廣東省形成了以深圳為核心的無人機產業集群，是中國無人機集聚度最高的地區。深圳市占據絕大部分中南地區無人機產值份額。華東、華北地區側重無人機的總體設計、測試，以及研發，無人機產業規模分列二、三位。中南、華東、華北三地區無人機產業規模占比達到全國96%以上。
